Client : Beobank

Problématique : Optimisation du processus de conseil en investissement

Solution Gambit : Outil de conseil en investissement

Voir notre solution
Nous contacter

« Un outil qui valorise le travail du conseiller »

Beobank

Beobank est une banque belge qui propose ses produits et services à 620.000 clients particuliers, indépendants et PME au travers d’un réseau de 250 points de vente. Elle fait partie du groupe Crédit Mutuel Nord Europe (CMNE), première banque du nord de la France.

Le contexte

Dans le cadre de sa fusion avec BKCP Banque en mai 2016, Beobank souhaitait lancer un nouvel outil qui permettrait aux deux établissements d’aligner leur approche en matière de conseil en investissement, tout en intégrant de nouveaux produits et services. Le 30 juin 2016, Gambit lui a livré une solution complète incluant un module de collecte d’informations et de profilage des clients, un module de conseil en investissement et en assurance et un module de suivi de performance des portefeuilles, ainsi que des comptes rendus détaillés. Ce nouvel outil offre en outre une vue à 360° sur tous les actifs du client et permet de suivre à tout moment le compte rendu des précédents entretiens avec le conseiller.

Pourquoi Gambit ?

« Beobank et BKCP Banque utilisaient déjà chacune un applicatif Gambit, nous avions donc une bonne expérience par le passé », résume Marc Danneels, Chief Investment Officer de Beobank. « Nos interlocuteurs ont toujours su comprendre notre modèle, nos défis stratégiques et combiner leur expertise profonde avec une grande flexibilité. Par ailleurs Gambit est un partenaire qui connaît très bien l’environnement réglementaire local et européen, ce qui est un atout dans un contexte fortement réglementé. »

Quels résultats ?

« Nous avons travaillé en partenariat en devant respecter des délais extrêmement courts. En quelques mois seulement, nous avons réussi à implémenter avec succès une solution sur mesure qui permet de suivre les objectifs financiers du client et d’optimiser ses avoirs lors d’entretiens avec nos conseillers. Grâce au travail de Gambit, nous avons désormais un outil de pointe qui valorise le travail du conseiller en agence, et qui permet d’offrir à nos clients un véritable conseil personnalisé. »

Partager