Les évolutions technologiques et les nouvelles attentes des consommateurs vous amènent à repenser votre relation client.

 

Vous recherchez une solution pour mieux connaître leurs attentes et leurs objectifs d’investissement.

Vous avez besoin d’un support digital pour optimiser vos conseils et vos recommandations.

Vous souhaitez offrir à vos clients une expérience interactive et un suivi personnalisé de leur patrimoine.

Nous vous proposons…

Deux parcours types pour mieux servir l’ensemble de vos clients : ceux qui souhaitent se rendre en agence comme ceux qui préfèrent une relation entièrement digitale.

Parcours accompagné

 

Notre solution de « parcours accompagné » (Squiree) s’articule autour de la relation client-conseiller, qu’elle soit menée en agence ou à distance. En agence, une interface de dialogue guide le client dans ses objectifs et permet au conseiller de proposer et de simuler différentes propositions de portefeuilles. A distance, votre client peut préparer son rendez-vous ou suivre l’évolution de son investissement au moment et sur le canal de son choix. Nous assurons l’entière fluidité du parcours.

100% autonome

 

Le « parcours autonome » (Birdee) est destiné aux investisseurs qui préfèrent une interface 100% digitale et à distance, sans l’aide d’un conseiller. Sur une plateforme simple d’utilisation, ils peuvent sélectionner divers portefeuilles en adéquation avec leur profil, faire des simulations et suivre leur évolution.
Cette solution de gestion discrétionnaire est disponible en marque blanche et peut être implémentée en quelques mois.

Plus d’informations :
http://www.birdeeinstitutional.com/

Notre savoir-faire historique

knowledge-1

Profilage

Notre questionnaire vous permet d’identifier le profil de risque de vos clients ainsi que leur situation patrimoniale et leurs objectifs d’investissement, pour mieux ajuster votre conseil.

knowledge-2

Recommandation

Nos algorithmes permettent de proposer des portefeuilles qui correspondent aux attentes des investisseurs. Nous les complétons par des algorithmes d’optimisation et de rebalancement, en adéquation avec le profil du client.

knowledge-3

Analyse

Notre solution suit automatiquement et quotidiennement les portefeuilles, pour en mesurer les risques et les performances. Ces informations peuvent être poussées à tout moment vers vos clients ou vers le management.

Notre offre est modulaire et s’adapte à vos besoins particuliers.

Bénéfices clients

BANQUES PRIVÉES

On-boarding/KYC plus rapides et plus efficaces : économie de temps

Vision 360° du patrimoine et des besoins du client

Combinaison de gestion personnalisée / automatisée

BANQUES DE DÉTAIL

Service focalisé sur les objectifs et les attentes du client

Mise en valeur de la mission d’accompagnement du conseiller

Parcours client basé sur la « gamification » et la pédagogie

Transition fluide de l’agence au support web ou mobile

BANQUES INTERNET

On-boarding/KYC totalement digital (aucun document papier)

Parcours client 100% autonome, basé sur la « gamification » et la pédagogie

Gestion des portefeuilles sous-traitée à Gambit (optionnel)

Possibilité de gestion conseillée ou discrétionnaire

CGP

Interface innovante basée sur la « gamification » et la pédagogie

Digitalisation du service pour conquérir de nouveaux clients

Outil complémentaire de l’approche classique des marchés

Focalisation du conseiller sur ses missions à haute valeur ajoutée

Ils nous font confiance «Un partenaire idéal pour notre solution de gestion discrétionnaire en ligne»
Thierry Ternier, directeur général de Keytrade Bank

crelan-logo-blanc-RVB

Beobank-logo-blanc_RVB_2

Nagelmackers-logo-blanc-RVB