Communication de conseils

Les conseillers financiers et gestionnaires de patrimoine sont souvent confrontés à la difficulté de diffuser des conseils de rééquilibrage à un public plus large. En outre, les clients ne prennent souvent pas de mesures immédiates, de sorte qu'il est nécessaire d'assurer un suivi avec une explication personnalisée.

Notre solution permet l'automatisation des conseils, sans diminuer la valeur ajoutée du conseiller, qui peut toujours adapter ou personnaliser les conseils.

Communication de conseils

Segmentation de la clientèle

Segmentez facilement vos clients selon de nombreux paramètres allant de leur données démographiques, leur segment, leur conseiller, à leurs préférences d'investissement.

Segmentation de la clientèle

Proposition d'investissement et explication

Générez des propositions d'investissement personnalisées et spécifiques aux clients correspondant à un certain segment. Une explication peut être ajoutée à la proposition sous forme de texte, d'image ou de vidéo. La proposition est ensuite envoyée au conseiller pour révision, personnalisation et validation.

Proposition d'investissement et explication

Examen et suivi des conseillers

Certes, la banque a une opinion générale sur les conseils à donner à ses clients, mais en fin de compte, c'est le conseiller financier qui les connaît le mieux. Permettez-lui d'examiner, de modifier, de personnaliser et de valider ou rejeter la proposition d'investissement avant de l'envoyer à ses clients.

Examen et suivi des conseillers

Validation et suivi des clients

Faire en sorte que le client réponde aux recommandations est compliqué et coûteux. Gambit fournit aux conseillers des outils pour superviser les réponses des clients et assurer le suivi des propositions sans réponse, afin d'améliorer de manière significative les taux d'acceptation et d'exécution.

Validation et suivi des clients

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