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Conseil en investissement guidé
Use Cases
Un parcours de conseil en face à face
Notre solution guidée par un conseiller permet une gestion transparente de bout en bout de la relation avec le client, qu'il soit à vos côtés ou qu'il consulte ses placements en ligne. Un simple dialogue à l'écran guide les clients dans les options de portefeuille et les aide à définir leurs objectifs. Vous pouvez soutenir leurs décisions en simulant les portefeuilles proposés. Une fois le portefeuille établi, les clients peuvent suivre leurs investissements en ligne ou utiliser le site web pour organiser d'autres rendez-vous.
Conseils multi-objectifs
L'investissement axé sur les objectifs est bien plus qu'une tendance. Les conseillers peuvent déterminer des objectifs financiers avec le client (retraite, épargne pour les enfants, etc.) et en évaluer la faisabilité.
Proposition de rebalancement automatisée
Les marchés financiers évoluent, un portefeuille optimal hier peut ne plus l'être aujourd'hui. Prévenez vos clients d'un éventuel décalage entre leurs investissements et leur profil de risque, et proposez des options d'investissement mieux adaptées.
Flexibilité pour le conseiller
Il est toujours possible pour le conseiller de modifier chaque proposition afin que celle-ci soit entièrement personnalisée, tout en étant conforme à la réglementation en vigueur. Les conseillers peuvent remplacer un produit par un autre ou le diviser pour le diversifier sur plusieurs produits, tout en s'assurant que la proposition reste conforme aux contraintes réglementaires et aux risques personnels du client.
Profilage des risques et conformité réglementaire
Le secteur du conseil en investissement est fortement réglementé, et à juste titre. Nos solutions sont conformes à la MiFID et peuvent être configurées pour ajouter ou supprimer des contrôles de conformité en fonction de vos exigences et des services fournis. Concentrez-vous sur les services à valeur ajoutée, en gardant à l'esprit que la conformité est prise en charge tout au long du processus.
Votre plateforme, vos règles
L'univers d'investissement est totalement configurable. Profitez d'une plateforme qui vous permet de construire un moteur de proposition unique qui correspond à votre vision du marché et à la manière dont vous souhaitez servir vos clients.
