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Wealth as a Service
Bien plus qu'une simple technologie
Certaines institutions financières attendent beaucoup plus qu'un logiciel et une maintenance innovants de la part de leur fournisseur. Elles recherchent une externalisation totale ou partielle du service d'investissement.
Grâce à notre expérience B2C, nous avons tout en main pour développer un partenariat dans lequel nous prenons en charge une large gamme de services supplémentaires à valeur ajoutée.
Des fonctionnalités de pointe
Profitez de la technologie de notre Robo-Advisor en marque blanche, qui vous permet d'identifier le profil de risque de vos clients, de définir leurs objectifs de placement, et de souscrire à un portefeuille conforme à leurs préférences d'investissement, qui sera géré pour eux au fil du temps.
En marque blanche ou grise
Générez des propositions d'investissement personnalisées spécifiques à votre cible de clientèle. Une explication peut être ajoutée à la proposition, sous forme de texte, d'image ou de vidéo. La proposition est ensuite envoyée au conseiller pour examen, personnalisation et validation.
Service de gestion des actifs
Profitez de solutions de gestion d'actifs avancées qui vous permettront d'analyser les actifs de votre univers et de construire des portefeuilles qui seront optimaux pour vos clients en fonction de leurs préférences d'investissement et de leur profil de risque.
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Courtage et banque dépositaire
Vous ne disposez pas encore de lien avec avec un courtier ou une banque dépositaire ?
Nous sommes en mesure de vous fournir le service de connexion qui vous permettra d'offrir des services de gestion de patrimoine à vos clients, sans avoir à vous préoccuper des connexions avec les systèmes de gestion des ordres.
Hébergement
Vous ne souhaitez pas héberger des services de gestion de patrimoine sur votre infrastructure ni gérer leur hébergement dans le cloud ?
Nous pouvons le faire à votre place dans un cloud de votre choix, hautement sécurisé, et le gérer pour vous en fonction de vos besoins.
