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Modules Retraite
Renforcer les canaux de distribution
Le faible intérêt des clients pour des produits financiers risqués, la réglementation plus stricte et la concurrence accrue du secteur Insurtech ont intensifié la nécessité pour le secteur de l'assurance de développer des services digitaux. L'automatisation des processus, les services centrés sur le client et l'architecture ouverte sont des éléments clés pour améliorer l'efficacité des réseaux de distribution et mieux s'engager auprès des clients.
Besoins
AUGMENTATION DES VENTES
Augmenter les ventes via leurs canaux de distribution traditionnels (banques, courtiers) en utilisant les outils digitaux.
CANAL DIRECT
Ouvrir un nouveau canal de distribution en ligne (direct).
REDUCTION DE COUT
Réduire les coûts de suivi des contrats individuels et des produits de soutien.
Solutions
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Modules Retraite
Offrez à vos clients le cadeau de regarder vers l'avenir pour voir comment leur patrimoine évoluera une fois à la retraite et comment ils peuvent s'assurer un meilleur plan de retraite. Une fois qu'ils auront analysé leur mode de vie actuel et leurs attentes en matière de style de vie à la retraite, identifiez les lacunes en matière de pension, voyez comment leurs actifs - tant les investissements sur les marchés financiers que l'immobilier et les autres investissements - évolueront et donnez-leur des conseils d'investissement à valeur ajoutée pour garantir leurs objectifs de retraite.
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Robo Conseiller
Grâce à notre solution auto-guidée, vous pouvez permettre à vos clients de constituer eux-mêmes leur portefeuille en ligne. L'interface utilisateur simple invite les investisseurs à créer leur profil de risque et à sélectionner les portefeuilles qui y correspondent. Les investisseurs peuvent comparer les simulations avant de prendre une décision finale et ils suivent les investissements de manière digitale. Cette solution de gestion discrétionnaire en white label peut être mise en place en quelques mois seulement.
USE CASE
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