01
Communication de Conseils
Des attentes et des exigences réglementaires de plus en plus élevées
Les banques privées sont confrontées à une concurrence accrue de la part des acteurs en place qui ont une forte empreinte digitale, des exigences réglementaires plus strictes et des attentes accrues des clients. Pour suivre le rythme, les banques privées doivent augmenter l'empreinte digitale de leurs services. L'amélioration des services digitaux peut également réduire les coûts opérationnels des services à faible valeur ajoutée et permettre aux banquiers privés de consacrer plus de temps à vos services les plus rentables : passer plus de temps avec vos clients fortunés. Les solutions de Gambit sont conçues pour permettre aux banques privées d'automatiser sans effort les activités à faible valeur ajoutée et de fournir à leurs clients exigeants des services digitaux de pointe.
Nos clients sont souvent confrontés à :
BESOIN DE DIGITALISATION
Des clients qui attendent plus d'interaction numérique
CONTACT PERSONNEL
Des clients qui, néanmoins, apprécient souvent l'interaction personnelle avec un conseiller humain
SUIVI
Difficulté à suivre et à faire valider par le client les conseils fournis.
Solutions
01
Communication de Conseils
Les conseillers financiers et les gestionnaires de patrimoine sont souvent confrontés à la difficulté de diffuser des conseils de rebalancement à un public plus large. En outre, les clients ne prennent pas souvent des mesures immédiates, de sorte qu'un suivi avec une explication personnalisée est nécessaire. Notre solution permet l'automatisation des conseils, sans diminuer la valeur ajoutée du conseiller, qui peut toujours adapter, personnaliser ou arrêter les conseils venant du siège.
02
Robo Conseiller
Grâce à notre solution auto-guidée, vous pouvez permettre à vos clients de constituer eux-mêmes leur portefeuille en ligne. L'interface utilisateur simple invite les investisseurs à créer leur profil de risque et à sélectionner les portefeuilles qui y correspondent. Les investisseurs peuvent comparer les simulations avant de prendre une décision finale et ils suivent les investissements de manière digitale. Cette solution de gestion discrétionnaire en white label peut être mise en place en quelques mois seulement.
03
Conseil en Investissement Guidé par un Conseiller
Notre solution guidée par un conseiller permet une gestion transparente de bout en bout de la relation avec le client, qu'il soit assis à côté de vous ou qu'il consulte ses placements en ligne. Un simple dialogue à l'écran guide les clients dans les options de portefeuille et les aide à définir leurs objectifs. Vous pouvez soutenir leurs décisions en simulant les portefeuilles proposés. Une fois le portefeuille établi, les clients peuvent suivre leurs investissements en ligne ou utiliser le site web pour organiser d'autres rendez-vous.
USE CASE
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