Banques Privées

Les conseillers financiers et les gestionnaires de patrimoine sont souvent confrontés à la difficulté de diffuser des conseils de rebalancement à un public plus large. En outre, les clients ne prennent pas souvent des mesures immédiates, de sorte qu'un suivi avec une explication personnalisée est nécessaire. Notre solution permet l'automatisation des conseils, sans diminuer la valeur ajoutée du conseiller, qui peut toujours adapter, personnaliser ou arrêter les conseils venant du siège.

Grâce à notre solution auto-guidée, vous pouvez permettre à vos clients de constituer eux-mêmes leur portefeuille en ligne. L'interface utilisateur simple invite les investisseurs à créer leur profil de risque et à sélectionner les portefeuilles qui y correspondent. Les investisseurs peuvent comparer les simulations avant de prendre une décision finale et ils suivent les investissements de manière digitale. Cette solution de gestion discrétionnaire en white label peut être mise en place en quelques mois seulement.

Notre solution guidée par un conseiller permet une gestion transparente de bout en bout de la relation avec le client, qu'il soit assis à côté de vous ou qu'il consulte ses placements en ligne. Un simple dialogue à l'écran guide les clients dans les options de portefeuille et les aide à définir leurs objectifs. Vous pouvez soutenir leurs décisions en simulant les portefeuilles proposés. Une fois le portefeuille établi, les clients peuvent suivre leurs investissements en ligne ou utiliser le site web pour organiser d'autres rendez-vous.