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Conseil en Investissement Guidé par un Conseiller
Se tenir au courant de la technologie et de vos clients
Les banques de détail sont confrontées à de grands défis pour suivre l'évolution rapide des nouvelles technologies et les changements de comportement des clients. Si les clients s'attendent à ce que leur expérience bancaire soit personnalisée et adaptée à leurs besoins, ils attendent également un degré élevé de services digitalisés leur permettant d'effectuer des opérations de manière indépendante et à leur meilleure convenance. Pour se démarquer de la concurrence et offrir à leurs clients l'expérience bancaire unique qu'ils attendent, les banques devront trouver un juste équilibre entre la technologie et l'interaction humaine.
Nos clients actifs dans la banque de détail sont souvent confrontés à :
MOINS DE VISITES EN AGENCE
Les clients sont moins incités à venir en agence et désirent plus d'intéractions digitales.
CONTACT PERSONNEL
Malgré les attentes digitales, ils apprécient souvent l'interaction personnelle avec un conseiller humain.
COÛT
La fourniture de conseils financiers a un coût élevé en raison de l'interaction personnelle et de la difficulté à suivre les conseils.
COMMUNICATION
Les banques ont du mal à communiquer et à mettre en œuvre la dernière stratégie d'investissement par l'intermédiaire de leurs agences et de leurs conseillers financiers.
Solutions
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Conseil en Investissement Guidé par un Conseiller
Notre solution guidée par un conseiller permet une gestion transparente de bout en bout de la relation avec le client, qu'il soit assis à côté de vous ou qu'il consulte ses placements en ligne. Un simple dialogue à l'écran guide les clients dans les options de portefeuille et les aide à définir leurs objectifs. Vous pouvez soutenir leurs décisions en simulant les portefeuilles proposés. Une fois le portefeuille établi, les clients peuvent suivre leurs investissements en ligne ou utiliser le site web pour organiser d'autres rendez-vous.
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Robo Conseiller
Grâce à notre solution auto-guidée, vous pouvez permettre à vos clients de constituer eux-mêmes leur portefeuille en ligne. L'interface utilisateur simple invite les investisseurs à créer leur profil de risque et à sélectionner les portefeuilles qui y correspondent. Les investisseurs peuvent comparer les simulations avant de prendre une décision finale et ils suivent les investissements de manière digitale. Cette solution de gestion discrétionnaire en white label peut être mise en place en quelques mois seulement.
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Banking Mobile
Proposez à vos clients une application bancaire qui leur permettra d'effectuer leurs opérations bancaires quotidiennes depuis leur téléphone portable avec une grande flexibilité et sécurité.
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Communication de Conseils
Les conseillers financiers et les gestionnaires de patrimoine sont souvent confrontés à la difficulté de diffuser des conseils de rebalancement à un public plus large. En outre, les clients ne prennent pas souvent des mesures immédiates, de sorte qu'un suivi avec une explication personnalisée est nécessaire. Notre solution permet l'automatisation des conseils, sans diminuer la valeur ajoutée du conseiller, qui peut toujours adapter, personnaliser ou arrêter les conseils venant du siège.
USE CASE
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