Communication de conseils

Communication de conseils

Les conseillers financiers et les gestionnaires de patrimoine sont souvent confrontés à la difficulté de diffuser des conseils de rebalancement à un public plus large. En outre, les clients ne prennent pas souvent des mesures immédiates, de sorte qu'un suivi avec une explication personnalisée est nécessaire.

Notre solution permet l'automatisation des conseils, sans diminuer la valeur ajoutée du conseiller, qui peut toujours adapter, personnaliser ou arrêter les conseils venant du siège.

Segmentation de la clientèle

Segmentez facilement vos clients selon de nombreux paramètres allant de leur démographie, leur segment, leur conseiller à leurs préférences d'investissement.

Proposition d'investissement et explication

Générer des propositions d'investissement personnalisées et spécifiques aux clients correspondant à un certain segment. Une explication peut être ajoutée à la proposition sous forme de texte, d'image ou de vidéo. La proposition est ensuite envoyée au conseiller pour révision, personnalisation et validation.

Examen et suivi des conseillers

Bien sûr, la banque a une opinion générale sur les conseils à donner à ses clients, mais en fin de compte, c'est le conseiller financier qui connaît le mieux ses clients. Permettez-lui d'examiner, de modifier, de personnaliser et de valider ou de rejeter la proposition d'investissement avant de l'envoyer à ses clients.

Validation et suivi des clients

Faire en sorte que le client réponde aux recommandations est compliqué et coûteux. Gambit fournit aux conseillers des outils pour superviser les réponses des clients et assurer le suivi des propositions sans réponse afin d'améliorer de manière significative les taux d'acceptation et d'exécution.