Conseil en Investissement Guidé

Support pour un Parcours de Conseil en Face à Face

Notre solution guidée par un conseiller permet une gestion transparente de bout en bout de la relation avec le client, qu'il soit assis à côté de vous ou qu'il consulte ses placements en ligne. Un simple dialogue à l'écran guide les clients dans les options de portefeuille et les aide à définir leurs objectifs. Vous pouvez soutenir leurs décisions en simulant les portefeuilles proposés. Une fois le portefeuille établi, les clients peuvent suivre leurs investissements en ligne ou utiliser le site web pour organiser d'autres rendez-vous.

Conseil Multi-Objectifs

L'investissement axé sur les objectifs est plus qu'une tendance. Les conseillers peuvent fixer des objectifs financiers avec le client (retraite, épargne pour les enfants, etc.) et en évaluer la faisabilité.

Proposition de Rebalancement Automatisée

Les marchés financiers évoluent, un portefeuille optimal hier n'est peut-être plus optimal aujourd'hui. Prévenez vos clients d'un éventuel décalage entre leurs investissements et leur profil de risque, et proposez des options d'investissement mieux adaptées.

Flexibilité pour le Conseiller

Chaque proposition peut toujours être modifiée par le conseiller afin d'obtenir une proposition entièrement personnalisée, mais conforme à la réglementation. Les conseillers peuvent remplacer un produit par un autre ou le diviser pour le diversifier sur plusieurs produits, tout en s'assurant que la proposition reste conforme aux contraintes réglementaires et aux risques personnels du client.

Profilage des Risques et Conformité Réglementaire

Le secteur du conseil en investissement est fortement réglementé, et à juste titre. Nos solutions sont conformes à MiFID et peuvent être configurées pour ajouter ou supprimer des contrôles de conformité en fonction de vos exigences et des services fournis. Concentrez-vous sur les services à valeur ajoutée, en sachant que la conformité est prise en charge tout au long du processus.

Votre Plateforme, Vos Règles

L'univers d'investissement - c'est-à-dire les produits éligibles, les listes de priorités, les classes d'actifs, la catégorisation, les contraintes de risque et bien d'autres paramètres - sont configurables par le siège. Profitez d'une plateforme qui vous permet de construire un moteur de proposition unique qui correspond à votre vision du marché et à la manière dont vous souhaitez servir vos clients.

Créez Votre Propre Solution

Notre approche modulaire vous offre la flexibilité de composer une solution spécifique aux besoins de l'institution, en tenant compte de l'environnement technique existant. L'architecture de micro-services nous permet de composer une plateforme unique basée sur des modules standards et des API communicantes.

USE CASE

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