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Les secteurs de la banque et de l'assurance sont en pleine transformation numérique, sous l'effet de l'évolution des attentes des clients et de la force perturbatrice de la technologie. Dans cette ère […]

Les investissements alternatifs suscitent de plus en plus d'intérêt parmi les investisseurs, qu'ils soient novices ou chevronnés. Alors que traditionnellement réservés à une élite financière, les inve […]

L'univers de la finance durable (ou à impact) est en constante évolution, mais une réalité persiste : près de 70% des institutions financières admettent être en retard dans leur quête de conformité au […]

Aujourd’hui, les «licornes» de la Tech, qu’elles soient établies comme Paypal ou encore jeunes comme Deliveroo, ne jurent que par la connaissance et la relation client. Les fameux personae (profils cl […]

À l’ère du « tout connecté, tous connectés », les exigences des clients reflètent notre époque : ils veulent aller plus vite et obtenir des informations toujours plus précises, grâce au digital.

« Soyez craintif quand les autres sont avides. Soyez avide quand les autres sont craintifs ». Cette citation de Warren Buffet résume son approche de l’investissement. Pour un conseiller financier, il […]