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Robo-Advisor
Use Cases
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Birdee
Birdee est une filiale de Gambit située au Luxembourg qui agit en tant que gestionnaire d'actifs sous la supervision de la CSSF.
La société utilise la technologie Birdee afin de proposer une plateforme B2C permettant à quiconque d'investir dans une solution d'investissement discrétionnaire à partir de 50,00 EUR.
Cette plateforme B2C a été mise en place en 2018 et propose 5 modèles de portefeuilles et de risque combinés à 5 "thématiques" :
- L'immobilier
- La bio-tech
- Le développement durable
- Les PME européennes
- L'investissement responsable
Pour Birdee, dont la cible est une clientèle "Millenials", il est essentiel que la plateforme soit facile et agréable à utiliser. La convivialité et la gamification sont tout particulièrement recherchées.
Consultez la plateforme dès maintenant : Birdee.co
ou Téléchargez l'application :
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Robo-Advisor B2B en marque blanche
Onboarding digital
Veiller à la conformité du KYC (Know-your-customer) et de l'authentification du client, sans que celui-ci n'ait à mettre les pieds dans une agence. Cela comprend également l'établissement d'un profil de risque conforme à la MIFID, en tenant compte de son aversion au risque, de sa perception, de sa situation et de son éducation financière. L'ensemble du parcours est conçu pour être fluide, interactif et pour inclure des notions de gamification.
Conseil automatisé
Grâce à nos puissants algorithmes, Gambit optimise et automatise la gestion du portefeuille en fonction de votre stratégie d'investissement et de votre gamme de produits. Une liste complète d'algorithmes d'optimisation est à votre disposition. Notre solution comprend un sismographe qui suit les marchés financiers et détecte les prémisses d'un "choc financier ", vous aidant ainsi à réagir de manière proactive et à protéger les portefeuilles de vos clients contre une crise.
Personnalisation
Les solutions robotiques doivent pouvoir s'adapter aux différents segments de clientèle. Les connaissances et attentes des clients peuvent varier considérablement entre le segment de la banque et celui de la gestion de patrimoine. Les clients des segments de la banque privée ou de la banque d'affaires ont souvent leurs propres idées sur la manière dont ils souhaitent que leur argent soit investi. Compte tenu de cela, ils ont la possibilité de connecter leurs préférences et leurs contraintes, permettant un plus grand niveau de spécialisation et une plus grande personnalisation de leurs portefeuilles.
Testez les portfolios virtuels
Avant d'investir de l'argent réel, les clients peuvent tester n'importe quel portefeuille avec de l'argent virtuel. Ils se familiarisent ainsi avec les fonctionnalités de la plateforme, sans risquer dès le départ d'investir de l'argent réel. En outre, ils peuvent connaître le comportement à risque des portefeuilles sélectionnés.
Interactivité
Amener les gens à investir est une chose, s'assurer que vous maintenez la relation avec le client en est une autre. Grâce aux fonctionnalités de newsfeed et de chat, vous pouvez entretenir un échange interactif avec vos clients.
Un conseiller au cœur du processus
La plateforme administrative permet au conseiller de suivre ses clients et de les aider en se connectant à l'application, comme s'il était le client, mais avec un accès restreint. Un tableau de bord donne également aux conseillers une vue d'ensemble de leur clientèle et des mesures qu'ils pourraient prendre pour améliorer l'interaction avec celle-ci.
