Diagnostic des Produits et des Portefeuilles
Imaginez une solution qui permet de calculer plus de trente mesures de risque et de performance sur des instruments individuels, vous permettant d'analyser des centaines d'actifs d'un seul coup d'œil. Ajoutez à cela une analyse approfondie des portefeuilles et vous disposez de tous les outils nécessaires pour créer des stratégies d'investissement solides et bien pensées pour vos clients.
Optimisation du Portefeuille et Back-testing
Créez votre univers d'investissement, fixez vos règles (poids maximum de chaque actif, créez des groupes d'actifs et fixez des contraintes et des contraintes intergroupes, des contraintes sur l'ensemble du portefeuille), intégrez vos vues si vous le souhaitez, choisissez votre fonction objectif et laissez la plateforme calculer le portefeuille optimal aujourd'hui et dans le passé. Réalisez plusieurs scénarios pour tester vos stratégies d'investissement et fournir des portefeuilles solides à vos clients.
Suivi et Alertes
La volatilité de votre indice préféré a-t-elle augmenté de manière inattendue, ou la performance de votre portefeuille modèle défensif a-t-elle atteint un seuil qui justifie que vous y prêtiez plus d'attention ? Créez vos propres règles, aussi simples ou aussi complexes que vous le souhaitez, et recevez des alertes lorsque les seuils sont dépassés afin de vous assurer de ne pas passer à côté de mouvements importants du marché.
Agrégation des Données
De multiples sources de données peuvent être regroupées dans une base de données commune et propriétaire, y compris des classifications propres, des évaluations de produits, etc. Les sources peuvent être des données internes, Bloomberg, Refinitv, SIX Telekurs, etc.
USE CASE
PICTET & CIE.
Pictet a créé deux sociétés de gestion dédiées à l'ensemble des services d'administration de fonds et à la création de fonds de placements individuels, assurant ainsi une séparation plus nette entre les opérations d'administration de fonds et la banque dépositaire.
FundPartner Solutions (Europe) S.A., une société de gestion européenne spécialisée dans la gestion et l'administration de fonds pour compte de tiers, est située au Luxembourg.
Chaque mois, FundPartner Solutions publie un rapport sur le risque et la performance du fonds géré.
La société utilise la suite logicielle d'analyse des risques Gambit. Nous avons développé ensemble un module de reporting spécifique adapté aux besoins de FundParnet Solutions.
