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Plateforme de gestion d’actifs
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Use Cases
Des portefeuilles solides grâce à une technologie de pointe
Diagnostic des produits et des portefeuilles
Imaginez une solution qui permet de calculer plus de trente mesures de risque et de performance sur des instruments individuels, vous permettant d'analyser des centaines d'actifs d'un seul coup d'œil. Ajoutez à cela une analyse approfondie des portefeuilles et vous disposez de tous les outils nécessaires pour créer des stratégies d'investissement solides et bien pensées pour vos clients.
Optimisation du portefeuille et back-testing
Créez votre univers d'investissement, définissez vos règles : poids maximal de chaque actif, création de groupes d'actifs et définition de contraintes (inter-groupes et sur l'ensemble du portefeuille), intégrez vos vues si vous le souhaitez, choisissez votre fonction objectif et laissez la plateforme calculer le portefeuille optimal actuel et passé. Réalisez plusieurs scénarios pour tester vos stratégies d'investissement et fournissez des portefeuilles solides à vos clients.
Suivi et alertes
La volatilité de votre indice préféré a-t-elle augmenté de manière inattendue, ou la performance de votre portefeuille modèle défensif a-t-elle atteint un seuil qui justifie que vous y prêtiez plus d'attention ? Créez vos propres règles, aussi simples ou aussi complexes que vous le souhaitez, et recevez des alertes lorsque les seuils sont dépassés afin de vous assurer de ne pas passer à côté des fluctuations du marché.
Agrégation des données
De multiples sources de données peuvent être regroupées dans une base de données commune et propriétaire, y compris des classifications propres, des évaluations de produits, etc. Les sources peuvent être des données internes, Bloomberg, Refinitv, SIX Telekurs, etc.
