Solutions intégrées pour les défis actuels

Dans le paysage complexe de l’investissement actuel, où l’innovation offre un potentiel immense, nos solutions globales proposent une approche efficace. À la pointe de la technologie, elles offrent à vos clients des expériences engageantes tout en réduisant le délai de mise sur le marché.

  • Profiling
    Profilage
  • Global-Advice
    Conseil global
  • Profiling-1
    Gestion de portefeuille discrétionnaire
Le profilage recueille des informations sur la situation financière de vos investisseurs, leurs connaissances et expérience, leur appétit et tolérance au risque, ainsi que leurs préférences en matière de durabilité (ESG). Cela permet de créer un profil personnalisé et conforme à la réglementation MiFID, fournissant des recommandations alignées avec les objectifs de vos clients.
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La stratégie financière a pour objectif de définir un chemin clair vers des investissements sûrs et durables. En s’appuyant sur le patrimoine actuel du client et ses objectifs, elle permet d’élaborer une proposition globale incluant des marges de sécurité financières et des solutions d’investissement adaptées.
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Une solution d'investissement automatisée, utilisant des algorithmes de pointe pour exécuter les opérations financières à votre place et offrant des portefeuilles personnalisés aux investisseurs, avec une flexibilité maximale.
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Nos points forts

1. Des modules complets

Tous les éléments clés pour développer un service de conseil en investissement ou de gestion de portefeuille, qu'il soit autogéré ou accompagné par un conseiller.

2. Un déploiement rapide

Grâce à une technologie de pointe, incluant une approche API-first et le cloud, il est possible de combiner des modules avec une intégration transparente, tant au niveau de l'interface utilisateur (écrans), que des données (back-end).

3. Une mutualisation internationale et une configuration locale

Tous les modules ont été conçus pour prendre en charge de multiples cas d'utilisation, en permettant une configuration locale pour votre flux de travail spécifique. L'architecture multi-tenant permet une séparation sécurisée des données.

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Comment pouvons-nous vous aider ?

Chez Gambit, nous facilitons la transformation numérique des offres d'investissement en fournissant une plateforme conçue pour le cloud, hautement configurable et prenant en charge plusieurs segments de clientèle. Nous sommes impatients de vous rencontrer !

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FAQ

La plateforme de Gambit est conçue pour un large éventail d'institutions financières, notamment les banques privées, les banques de détail, les gestionnaires d'actifs, les compagnies d'assurance-vie et les acteurs numériques/fintech émergents. Nos solutions s'adressent aux institutions traditionnelles et aux "néo-acteurs" innovants qui cherchent à améliorer leurs services de gestion de patrimoine et de conseil.

Gambit propose une plateforme complète et modulaire de gestion de patrimoine numérique qui aide les conseillers à chaque étape du parcours client :

  • Intégration simplifiée des clients et profilage des risques
  • Génération de conseils basés sur des objectifs et construction de portefeuille
  • Support à l'exécution, y compris la souscription, le rééquilibrage et la gestion de compte
  • Suivi, reporting et suivi des performances
  • Solutions évolutives pour différents segments de clientèle et modèles de conseil

Oui. Notre plateforme est entièrement modulaire et flexible, permettant aux institutions de configurer le système en fonction de leur modèle économique. Que vous exploitiez un service avec conseil personnalisé, un robot-conseiller entièrement autonome ou une approche hybride, Gambit peut être adapté à vos flux de travail, segments de clientèle et exigences réglementaires.

Gambit ne fournit pas directement de conseils en investissement ni de recommandations de produits. Notre plateforme permet aux institutions financières et aux conseillers d'offrir des conseils personnalisés et une gestion de portefeuille à leurs clients. Les recommandations générées par Gambit sont basées sur la configuration de l'institution, les profils des clients et leurs objectifs, garantissant ainsi la conformité et l'adéquation avec votre stratégie de conseil.