UN MARCHÉ NUMÉRIQUE POUR LA GESTION DE PATRIMOINE
Notre architecture ouverte présente un certain nombre d'avantages par rapport à une solution totalement standard :
Flexibilité pour intégrer une sélection de modules et créer une solution unique
Possibilité d'intégrer des modules tiers en utilisant une API
Liberté de développer vos propres UX ou de réutiliser ce qui a déjà été construit par Gambit
COMPOSEZ VOTRE PROPRE SOLUTION
Une solution spécifique basée sur des modules standards
Client onboarding
Entrée en relation d'un nouveau client en respectant les exigences réglementaires (KYC)
Investor profiling
Questionnaire conforme à la réglementation et interactif pour déterminer le profil de risque de l'investisseur.
Financial situation
Vue d'ensemble des finances du client, interne ou externe à l'institution
Projection
Simuler les résultats attendus des instruments et des portefeuilles des clients.
Goal definition
Définition d'objectifs multiples ou de buts de vie comme la retraite, la croissance du capital, l'épargne pour les enfants, l'achat immobilier, etc.
Pension simulation
La retraite est l'un des objectifs les plus importants pour la plupart des gens. Elle nécessite donc une simulation spécifique, prenant en compte les aspects fiscaux.
Model portfolio
Créer des allocations cibles par dimension de client, y compris une liste d'achat cible par classe d'actifs.
Recommendation
Proposer le portefeuille optimal, y compris le montant à investir et les transactions à exécuter.
Historical Performance
Calculer les performances passées des instruments et des portefeuilles des clients.
Cost & Fees
Calculer les frais estimés ou l'effet de levier sur le système de gestion des ordres et les montrer au client avant l'exécution.
Reporting
Une couche API qui permet de créer des rapports spécifiques pour chaque besoin : rapports clients, rapports trimestriels, rapports de profilage de risque, etc.
Advisor Dashboard
Un aperçu de quelques KPI clés, des objectifs commerciaux, des "to do's", de l'activité des clients, etc.
Client segmentation
Segmenter les clients en fonction de leur profil de risque, de leur patrimoine ou de toute autre caractéristique.
Newsfeed
Envoyer des nouvelles et des alertes pertinentes à vos clients de manière manuelle ou automatisée.
Execution-only
Permettre aux clients d'effectuer des transactions de leur propre initiative.
Rebalancing
Algorithme avancé calculant les ordres afin d'aligner le portefeuille avec l'objectif visé.
Live Optimization
Algorithme d'optimisation quantitative, calculant le portefeuille optimal en fonction des caractéristiques et des contraintes du client.
Portfolio Diagnostics
Calculs de risque et de performance sur tous les actifs et portefeuilles.
Alerts
Générer des alertes proactives pour les clients et les conseillers clientèle en fonction du risque, de la performance ou des événements sur les portefeuilles.
HIGH LEVEL ARCHITECTURE
