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Une approche modulaire
Des logiciels de conseil en investissement innovants dédiés aux institutions financières.
Une approche modulaire
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Un marché digital pour la gestion de patrimoine
En comparaison avec une solution entièrement standard, notre architecture ouverte présente un certain nombre d'avantages :
Flexibilité à intégrer une sélection de modules et à créer une solution unique.
Possibilité d'intégrer des modules tiers sous forme d'API.
Liberté de développer sa propre interface utilisateur ou de réutiliser les éléments déjà construits par Gambit.
Composez votre propre solution
Une solution spécifique basée sur des modules standards.
Onboarding
Entrée en relation d'un nouveau client en respectant les exigences réglementaires (KYC).
Profilage de l'investisseur
Questionnaire conforme à la réglementation et interactif pour déterminer le profil de risque de l'investisseur.
Situation financière
Vue d'ensemble des finances du client, interne ou externe à l'institution.
Projection
Simuler les résultats attendus des instruments et des portefeuilles des clients.
Définition d'objectifs
Définition d'objectifs multiples ou de projets de vie comme la retraite, la croissance du capital, l'épargne pour les enfants, l'achat immobilier, etc.
Simulation de retraite
La retraite est l'un des objectifs les plus importants pour la plupart des gens. Elle nécessite donc une simulation spécifique, prenant en compte les aspects fiscaux.
Portefeuille modèle
Créer des allocations cibles par dimension de client, y compris une liste d'achat cible par classe d'actifs.
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Recommandations
Proposer le portefeuille optimal, y compris le montant à investir et les transactions à exécuter.
Performances antérieures
Calculer les performances passées des instruments et des portefeuilles des clients.
Coûts et frais
Calculer les frais estimés ou l'effet de levier sur le système de gestion des ordres et les montrer au client avant l'exécution.
Reporting
Une couche API qui permet de créer des rapports spécifiques pour chaque besoin : rapports clients, rapports trimestriels, rapports de profilage de risque, etc.
Dashboard
Un aperçu de quelques KPI clés, des objectifs commerciaux, des "to do's", de l'activité des clients, etc.
Segmentation de la clientèle
Segmenter les clients en fonction de leur profil de risque, de leur patrimoine ou de toute autre caractéristique.
Alertes
Envoyer des nouvelles et des alertes pertinentes à vos clients de manière manuelle ou automatisée.
Execution-only
Permettre aux clients d'effectuer des transactions de leur propre initiative.
Réequilibrage de portefeuille
Algorithme avancé calculant les ordres afin d'aligner le portefeuille avec l'objectif visé.
Optimisation en temps réel
Algorithme d'optimisation quantitative, calculant le portefeuille optimal en fonction des caractéristiques et des contraintes du client.
Diagnostic du portefeuille
Calculs de risque et de performance sur tous les actifs et portefeuilles.
Alertes
Générer des alertes proactives pour les clients et les conseillers clientèle en fonction du risque, de la performance ou des événements sur les portefeuilles.
