UN MARCHÉ NUMÉRIQUE POUR LA GESTION DE PATRIMOINE

Notre architecture ouverte présente un certain nombre d'avantages par rapport à une solution totalement standard :

 
picto_flexibility

Flexibilité pour intégrer une sélection de modules et créer une solution unique

 
picto_integrate

Possibilité d'intégrer des modules tiers en utilisant une API

 
picto_freedom

Liberté de développer ses propres UX ou de réutiliser ce qui a déjà été construit par Gambit

 

COMPOSEZ VOTRE PROPRE SOLUTION

Une solution spécifique basée sur des modules standards

 
robo-conseiller
profilage de risques
conseil en investissement guidé
banking mobile
plateforme de gestion des risques
communication de conseil
Client-onboarding-2

Client onboarding

Entrée en relation d'un nouveau client en respectant les exigences réglementaires (KYC)

icn-20

Investor profiling

Questionnaire conforme à la réglementation et interactif pour déterminer le profil de risque de l'investisseur.

 
Financial-situation-2

Financial situation

Vue d'ensemble des finances du client, interne ou externe à l'institution

Projection-2

Projection

Simuler les résultats attendus des instruments et des portefeuilles des clients.

 
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Goal definition

Définition d'objectifs multiples ou de buts de vie comme la retraite, la croissance du capital, l'épargne pour les enfants, l'achat immobilier, etc.

 
Pension-simulation-2

Pension simulation

La retraite est l'un des objectifs les plus importants pour la plupart des gens. Elle nécessite donc une simulation spécifique, prenant en compte les aspects fiscaux.

 
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Model portfolio

Créer des allocations cibles par dimension de client, y compris une liste d'achat cible par classe d'actifs.

 
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Recommendation

Proposer le portefeuille optimal, y compris le montant à investir et les transactions à exécuter.

 
Historical-Performance-2

Historical Performance

Calculer les performances passées des instruments et des portefeuilles des clients.

 
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Cost & Fees

Calculer les frais estimés ou l'effet de levier sur le système de gestion des ordres et les montrer au client avant l'exécution.

 
 
Reporting-5

Reporting

Une couche API qui permet de créer des rapports spécifiques pour chaque besoin : rapports clients, rapports trimestriels, rapports de profilage de risque, etc.

 
 
 
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Advisor Dashboard

Un aperçu de quelques KPI clés, des objectifs commerciaux, des "to do's", de l'activité des clients, etc.

 
 
 
 
Client-segmentation-3

Client segmentation

Segmenter les clients en fonction de leur profil de risque, de leur patrimoine ou de toute autre caractéristique.

 
 
 
 
 
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Newsfeed

Envoyer des nouvelles et des alertes pertinentes à vos clients de manière manuelle ou automatisée.

 
 
 
 
 
 
Execution-only

Execution-only

Permettre aux clients d'effectuer des transactions de leur propre initiative.

 
 
Rebalancing-1

Rebalancing

Algorithme avancé calculant les ordres afin d'aligner le portefeuille avec l'objectif visé.

 
 
 
Live-optimization

Live Optimization

Algorithme d'optimisation quantitative, calculant le portefeuille optimal en fonction des caractéristiques et des contraintes du client.

 
 
 
 
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Portfolio Diagnostics

Calculs de risque et de performance sur tous les actifs et portefeuilles.

 
 
 
 
 
Alerts

Alerts

Générer des alertes proactives pour les clients et les conseillers clientèle en fonction du risque, de la performance ou des événements sur les portefeuilles.

 
 
 
 
 
 

HIGH LEVEL ARCHITECTURE

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