Onboarding Digital
Veiller à la conformité du KYC (Know -your-customer) et de l'authentification du client, sans que celui-ci ne mette les pieds dans une agence. Cela comprend également l'établissement d'un profil de risque conforme à la MIFID, en tenant compte de son aversion au risque, de sa perception, de sa situation financière et de son éducation financière. L'ensemble du parcours est conçu pour être fluide, interactif et inclure des notions de gamification.
Conseil Automatisé
Grâce à nos puissants algorithmes, Gambit optimise et automatise la gestion de portefeuille en fonction de votre stratégie d'investissement et de votre univers de produits. Une liste complète d'algorithmes d'optimisation est disponible. Notre solution comprend un sismographe qui détecte les prémisses d'un "séisme financier", vous aidant ainsi à réagir de manière proactive et à protéger les portefeuilles de vos clients contre une crise.
Personnalisation
Les solutions robotiques doivent pouvoir s'adapter à différents segments de clientèle. La connaissance et les attentes des clients peuvent varier considérablement du segment de la banque de détail au segment de la gestion de patrimoine. Les clients des segments de la banque privée ou de la banque d'affaires ont souvent leurs propres idées sur la manière dont ils souhaitent que leur argent soit investi. Compte tenu de cela, ils ont la possibilité de connecter leurs préférences et leurs contraintes, ce qui permet un plus grand niveau de granularité et de personnalisation perçue de leurs portefeuilles.
Testez les Portfolios Virtuels
Avant d'investir de l'argent réel, les clients peuvent tester n'importe quel portefeuille avec de l'argent virtuel. Ils se familiarisent ainsi avec les fonctionnalités de la plateforme, sans mettre en danger l'argent réel dès le départ. En outre, ils peuvent connaître le comportement à risque des portefeuilles sélectionnés.
Interactivité
Amener les gens à investir est une chose, s'assurer que vous maintenez la relation avec le client en est une autre. Grâce aux fonctionnalités de newsfeed et de chat, vous pouvez maintenir un échange interactif et humain avec vos clients.
Le Conseiller Dans La Boucle
La plateforme administrative permet au conseiller de suivre ses clients et de les aider en se connectant à l'application, comme s'il était le client, mais avec un accès restreint. Un tableau de bord donne également aux conseillers une vue d'ensemble de leur clientèle et des mesures qu'ils pourraient prendre pour améliorer l'interaction avec les clients.
USE CASE
BIRDEE MONEY EXPERTS
Birdee Money Experts est une filiale de Gambit située au Luxembourg et agit en tant que gestionnaire d'actifs sous la supervision de la CSSF.
La société utilise la technologie Birdee afin de proposer une plateforme B2C permettant à quiconque d'investir dans une solution d'investissement discrétionnaire à partir de 1.000,00 EUR.
Cette plateforme B2C a été mise en place en 2018 et propose 5 modèles de portefeuilles et de risque combinés à 5 "thématiques" :
- Immobilier
- Bio-tech
- Développement durable
- Les PME européennes
- Investissement responsable
Pour Birdee Money Expert qui vise un public "millenials" il est très important que la plateforme soit facile et amusante à utiliser. Une attention particulière a été portée à la simplicité et à la gamification.
N'hésitez pas à la visiter : Birdee.co
ou téléchargez l'application :
