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Des solutions ciblées pour des besoins précis
Dans un contexte où la précision fait la différence, nos solutions spécifiques répondent à des besoins clairement identifiés. Pensées pour accompagner des situations particulières, elles enrichissent votre offre et apportent des réponses concrètes tout en maximisant la performance opérationnelle.
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Profilage -
Proactive Proposal -
Simulateur de retraite -
Enveloppe d'investissement -
Construction de portefeuille -
Console d'administration
Aller au-delà de la simple conformité grâce à une approche plus intelligente et de bout en bout du profilage investisseur. Notre solution offre une vision holistique de chaque investisseur, incluant la situation financière, les objectifs, l’expérience, l’appétence au risque et les préférences en matière de durabilité, afin de créer des profils précis et cohérents. Conçue autour de l’expérience utilisateur et combinant une logique configurable, des profils prêts pour l’audit et une intégration fluide, notre solution fait du profilage investisseur une base scalable et pilotée par la donnée, soutenant la personnalisation, l’adéquation des recommandations et des résultats clients améliorés.
Gambit transforme la manière et le moment où le conseil est délivré grâce à une approche proactive fondée sur des propositions. En combinant une segmentation intelligente, des déclencheurs scénarisés et des interfaces capturant le feedback en temps réel, notre solution fournit aux investisseurs des recommandations personnalisées au bon moment et via le canal le plus pertinent. Basée sur l’anticipation, la personnalisation et une exécution fluide, elle renforce l’engagement, la confiance et crée de nouvelles opportunités pour clients et conseillers.
Le simulateur de retraite permet de simuler la situation financière d'un individu tout au long de sa vie, en mettant l'accent sur les périodes avant et après la retraite. Lors de la période de travail, la richesse augmente grâce aux investissements financiers et aux excédents de revenus. Lors de la période de retraite, la richesse accumulée est progressivement consommée en raison de la diminution des revenus.
Le conseil en produits et enveloppes permet d'identifier les produits éligibles, de les prioriser en fonction de leur pertinence pour le client, et de proposer une allocation du montant investissable, entraînant différentes actions.
La construction de portefeuille consiste à déterminer l'allocation optimale des actifs pour un client, en tenant compte de son profil de risque, de ses préférences et de son portefeuille actuel. Ce processus peut utiliser différents types de moteurs, qu'ils soient quantitatifs ou basés sur des règles, et peut être interne ou externe au produit Gambit.
La console administrative, intégrée à la suite de produits Gambit, est un tableau de bord intuitif facilitant la configuration et la gestion des nouvelles solutions numériques.
