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Des solutions ciblées pour des besoins précis
Dans un contexte où la précision fait la différence, nos solutions spécifiques répondent à des besoins clairement identifiés. Pensées pour accompagner des situations particulières, elles enrichissent votre offre et apportent des réponses concrètes tout en maximisant la performance opérationnelle.
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Profilage -
Stratégie financière -
Simulateur de retraite -
Enveloppe d'investissement -
Construction de portefeuille -
Console d'administration
Le profilage capture la situation financière, les connaissances et l'expérience de votre investisseur, son appétence et sa tolérance au risque, ainsi que ses préférences en matière de durabilité (ESG), permettant de créer un profil personnalisé conforme à la directive MiFID, qui guidera les recommandations en parfaite adéquation avec les aspirations de votre client
La stratégie financière vise à fournir une trajectoire concrète vers des investissements financiers prospères. En partant du patrimoine actuel du client, elle permet de générer une proposition globale incluant des réserves financières et des produits personnalisés, en phase avec les objectifs de l'investisseur.
Le simulateur de retraite permet de simuler la situation financière d'un individu tout au long de sa vie, en mettant l'accent sur les périodes avant et après la retraite. Lors de la période de travail, la richesse augmente grâce aux investissements financiers et aux excédents de revenus. Lors de la période de retraite, la richesse accumulée est progressivement consommée en raison de la diminution des revenus.
Le conseil en produits et enveloppes permet d'identifier les produits éligibles, de les prioriser en fonction de leur pertinence pour le client, et de proposer une allocation du montant investissable, entraînant différentes actions.
La construction de portefeuille consiste à déterminer l'allocation optimale des actifs pour un client, en tenant compte de son profil de risque, de ses préférences et de son portefeuille actuel. Ce processus peut utiliser différents types de moteurs, qu'ils soient quantitatifs ou basés sur des règles, et peut être interne ou externe au produit Gambit.
La console administrative, intégrée à la suite de produits Gambit, est un tableau de bord intuitif facilitant la configuration et la gestion des nouvelles solutions numériques.
