Robo Conseiller

Robo conseiller B2B en White Label

Grâce à notre solution auto-guidée, vous pouvez permettre à vos clients de constituer eux-mêmes leur portefeuille en ligne. L'interface utilisateur simple invite les investisseurs à créer leur profil de risque et à sélectionner les portefeuilles qui y correspondent. Les investisseurs peuvent comparer les simulations avant de prendre une décision finale et ils suivent les investissements de manière digitale. Cette solution de gestion discrétionnaire en white label peut être mise en place en quelques mois seulement.

Onboarding Digital

Veiller à la conformité du KYC (Know -your-customer) et de l'authentification du client, sans que celui-ci ne mette les pieds dans une agence. Cela comprend également l'établissement d'un profil de risque conforme à la MIFID, en tenant compte de son aversion au risque, de sa perception, de sa situation financière et de son éducation financière. L'ensemble du parcours est conçu pour être fluide, interactif et inclure des notions de gamification.

Conseil Automatisé

Grâce à nos puissants algorithmes, Gambit optimise et automatise la gestion de portefeuille en fonction de votre stratégie d'investissement et de votre univers de produits. Une liste complète d'algorithmes d'optimisation est disponible. Notre solution comprend un sismographe qui détecte les prémisses d'un "séisme financier", vous aidant ainsi à réagir de manière proactive et à protéger les portefeuilles de vos clients contre une crise.

Personnalisation

Les solutions robotiques doivent pouvoir s'adapter à différents segments de clientèle. La connaissance et les attentes des clients peuvent varier considérablement du segment de la banque de détail au segment de la gestion de patrimoine. Les clients des segments de la banque privée ou de la banque d'affaires ont souvent leurs propres idées sur la manière dont ils souhaitent que leur argent soit investi. Compte tenu de cela, ils ont la possibilité de connecter leurs préférences et leurs contraintes, ce qui permet un plus grand niveau de granularité et de personnalisation perçue de leurs portefeuilles.

Testez les Portfolios Virtuels

Avant d'investir de l'argent réel, les clients peuvent tester n'importe quel portefeuille avec de l'argent virtuel. Ils se familiarisent ainsi avec les fonctionnalités de la plateforme, sans mettre en danger l'argent réel dès le départ. En outre, ils peuvent connaître le comportement à risque des portefeuilles sélectionnés.

Interactivité

Amener les gens à investir est une chose, s'assurer que vous maintenez la relation avec le client en est une autre. Grâce aux fonctionnalités de newsfeed et de chat, vous pouvez maintenir un échange interactif et humain avec vos clients.

Le Conseiller Dans La Boucle

La plateforme administrative permet au conseiller de suivre ses clients et de les aider en se connectant à l'application, comme s'il était le client, mais avec un accès restreint. Un tableau de bord donne également aux conseillers une vue d'ensemble de leur clientèle et des mesures qu'ils pourraient prendre pour améliorer l'interaction avec les clients.

Créez Votre Propre Solution

Notre approche modulaire vous offre la flexibilité de composer une solution spécifique aux besoins de l'institution, en tenant compte de l'environnement technique existant. L'architecture de micro-services nous permet de composer une plateforme unique basée sur des modules standards et des API communicantes.

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