Beobank fait partie du groupe Crédit Mutuel Nord-Europe, situé en France.
La stratégie d'investissement de Beobank est un élément clé du développement de la banque.
En collaboration avec Beobank, nous avons crée une solution de conseil en investissement digitale basée sur la méthodologie suivante :
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Situation financière personnelle à 365°
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Allocation d’actifs basée sur une répartition en 3 poches : Liquidités, Protection, Croissance
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Profil d'investisseur (basé sur le profil de risque, l'horizon d’investissement, les connaissances et l’expérience)
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Proposition d’investissement (basée sur le portefeuille modèle de la banque)
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Processus de signature et d'achat
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Relevé de gestion de patrimoine trimestriel et suivi annuel