PLUS QUE DE LA TECHNOLOGIE
Certaines institutions financières attendent de leur fournisseur plus qu'un logiciel et une maintenance innovants. Ils recherchent une externalisation totale ou partielle du service d'investissement.
Grâce à notre expérience B2C, nous avons tout en main pour développer un partenariat dans lequel nous prenons en charge une large gamme de services supplémentaires à valeur ajoutée.
Des Fonctionnalités de Pointe
Profitez de la technologie de notre robot-conseiller en white label qui vous permet d'identifier le profil de risque de vos clients, de définir leurs objectifs de placement et de souscrire à un portefeuille conforme à leurs préférences d'investissement qui sera géré pour eux au fil du temps.
En marque blanche ou grise
Générer des propositions d'investissement personnalisées spécifiques à votre cible de clientèle. De nombreux points sont personnalisables, effectuer vos propositions de modification : texte, image ou vidéo.
Service de Gestion des Actifs
Profitez de solutions de gestion d'actifs avancées qui vous permettront d'analyser les actifs de votre univers et de construire des portefeuilles qui seront optimaux pour vos clients compte tenu de leurs préférences d'investissement et de leur profil de risque.
Courtage et Banque Dépositaire
Vous n'avez pas de lien avec un courtier ou une banque dépositaire ? Ce n'est pas un problème car nous en avons un et nous sommes heureux de vous fournir le service de connexion qui vous permettra d'offrir des services de gestion de patrimoine à vos clients sans avoir à vous soucier des connexions backends aux systèmes de gestion des ordres.
Hébergement
Vous ne voulez pas héberger des services de gestion de patrimoine sur votre infrastructure et vous ne voulez pas avoir à gérer son hébergement sur le cloud ? Nous pouvons l'héberger pour vous dans un cloud hautement sécurisé de votre choix, et le gérer pour vous selon vos besoins.
