Des attentes et des exigences réglementaires de plus en plus élevées

Les banques universelles sont confrontées à une concurrence accrue de la part des acteurs en place qui ont une forte empreinte digitale, des exigences réglementaires plus strictes et des attentes accrues des clients. Pour suivre le rythme, les banques doivent augmenter l'empreinte digitale de leurs services. L'amélioration des services digitaux peut également réduire les coûts opérationnels des services à faible valeur ajoutée et permettre aux banquiers privés de consacrer plus de temps à vos services les plus rentables : passer plus de temps avec vos clients fortunés. Les solutions de Gambit sont conçues pour permettre aux banques privées d'automatiser sans effort les activités à faible valeur ajoutée et de fournir à leurs clients exigeants des services digitaux de pointe.

 

NOS CLIENTS SONT SOUVENT CONFRONTÉS À :

BESOIN DE DIGITALISATION

BESOIN DE DIGITALISATION

Des clients qui attendent plus d'interaction numérique

 
CONTACT PERSONNEL

CONTACT PERSONNEL

Des clients qui, néanmoins, apprécient souvent l'interaction personnelle avec un conseiller humain

 
SUIVI

SUIVI

Difficulté à suivre et à faire valider par le client les conseils fournis.

 
Logo Gambit

SOLUTIONS

01

Communication de Conseils

Les conseillers financiers et les gestionnaires de patrimoine sont souvent confrontés à la difficulté de diffuser des conseils de rebalancement à un public plus large. En outre, les clients ne prennent pas souvent des mesures immédiates, de sorte qu'un suivi avec une explication personnalisée est nécessaire. Notre solution permet l'automatisation des conseils, sans diminuer la valeur ajoutée du conseiller, qui peut toujours adapter, personnaliser ou arrêter les conseils venant du siège.
02

Robo Conseiller

Grâce à notre solution auto-guidée, vous pouvez permettre à vos clients de constituer eux-mêmes leur portefeuille en ligne. L'interface utilisateur simple invite les investisseurs à créer leur profil de risque et à sélectionner les portefeuilles qui y correspondent. Les investisseurs peuvent comparer les simulations avant de prendre une décision finale et ils suivent les investissements de manière digitale. Cette solution de gestion discrétionnaire en white label peut être mise en place en quelques mois seulement.
03

Conseil en Investissement Guidé par un Conseiller

Notre solution guidée par un conseiller permet une gestion transparente de bout en bout de la relation avec le client, qu'il soit assis à côté de vous ou qu'il consulte ses placements en ligne. Un simple dialogue à l'écran guide les clients dans les options de portefeuille et les aide à définir leurs objectifs. Vous pouvez soutenir leurs décisions en simulant les portefeuilles proposés. Une fois le portefeuille établi, les clients peuvent suivre leurs investissements en ligne ou utiliser le site web pour organiser d'autres rendez-vous.

USE CASE

BNP PARIBAS BANQUE PRIVÉE FRANCE
NEUFLIZE OBC FAMILY OFFICE

BNP PARIBAS BANQUE PRIVÉE FRANCE

La transition numérique est très importante pour le groupe BNP Paribas. Un des objectifs de la banque est d'utiliser le digital afin de réduire la pression sur les coûts opérationnels. Le défi pour une banque privée comme BNP Private Bank France est d'utiliser les atouts du digital sans perdre le contact et l'approche personnalisée.

En collaboration avec la banque, nous avons mis en place une plateforme digitale permettant d'automatiser la gestion de portefeuille tout en gardant une approche personnelle.

Cette plateforme appelée "MyMand@te" aidera la banque à augmenter la rentabilité des clients avec un actif sous gestion plus faible.

En outre, l'outil permet une personnalisation avancée en terme de :

  • Personalisation des portefeuilles (>1000 possibilités);
  • Personalisation des questionnaires et profil de risque;
  • Utilisation de l'algorithme d'optimisation des portefeuilles de la BNP

Vous avez un projet en tête ?

Nos équipes sont à vos côtés pour le mettre en place.

Nous contacter