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Communication de conseils
Communication de conseils
Les conseillers financiers et gestionnaires de patrimoine sont souvent confrontés à la difficulté de diffuser des conseils de rééquilibrage à un public plus large. En outre, les clients ne prennent souvent pas de mesures immédiates, de sorte qu'il est nécessaire d'assurer un suivi avec une explication personnalisée.
Notre solution permet l'automatisation des conseils, sans diminuer la valeur ajoutée du conseiller, qui peut toujours adapter ou personnaliser les conseils.
Segmentation de la clientèle
Segmentez facilement vos clients selon de nombreux paramètres allant de leur données démographiques, leur segment, leur conseiller, à leurs préférences d'investissement.
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Proposition d'investissement et explication
Générez des propositions d'investissement personnalisées et spécifiques aux clients correspondant à un certain segment. Une explication peut être ajoutée à la proposition sous forme de texte, d'image ou de vidéo. La proposition est ensuite envoyée au conseiller pour révision, personnalisation et validation.
Examen et suivi des conseillers
Certes, la banque a une opinion générale sur les conseils à donner à ses clients, mais en fin de compte, c'est le conseiller financier qui les connaît le mieux. Permettez-lui d'examiner, de modifier, de personnaliser et de valider ou rejeter la proposition d'investissement avant de l'envoyer à ses clients.
Validation et suivi des clients
Faire en sorte que le client réponde aux recommandations est compliqué et coûteux. Gambit fournit aux conseillers des outils pour superviser les réponses des clients et assurer le suivi des propositions sans réponse, afin d'améliorer de manière significative les taux d'acceptation et d'exécution.
