Profilage durable

Aujourd'hui, 57 % des membres des générations X et Y souhaitent un impact positif. Les gestionnaires de patrimoine doivent relever un certain nombre de défis pour intégrer les préférences durables des clients en adéquation avec la règlementation MiFID II.


Vos clients évoluent. La réglementation financière également. Gambit vous aide à prendre des mesures. Ne passez pas à côté du potentiel de croissance qu'offre l'investissement ESG à vos clients.

Utilisez votre système actuel ou, si vous le souhaitez, nous pouvons également vous aider dans ce domaine.

Vous configurez facilement l'algorithme de recommandation pour qu'il reflète votre stratégie d'investissement. Si vous le souhaitez, nous pouvons également vous aider à mettre à jour votre univers d'investissement afin d'y inclure les dimensions ESG.

Sur la base des préférences du client, de son profil de risque et de votre stratégie d'investissement, nous proposons un portefeuille personnalisé et adapté. Là encore, grâce à nos services web basés sur API, vous pouvez intégrer cette recommandation dans votre parcours.

Vous utilisez votre back-end actuel pour exécuter les transactions provenant de votre recommandation ou, si vous préférez, vous pouvez vous connecter à l'un des principaux back-office que nous gérons.

Nous vous donnons un aperçu continu du portefeuille de vos clients en termes de KPI ESG (par exemple, classes de durabilité, impact CO2, avertissement C°, ...). Grâce à la magie des services web basés sur API, vous pouvez sélectionner les indicateurs que vous souhaitez et à quel endroit de votre parcours vous les placez.