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Profilage durable
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Intégrer la dimension responsable à vos conseils d'investissement
Le moyen le plus simple et rapide d'intégrer un investissement durable en marque blanche à votre plateforme et offre client.
Des conseils d'investissement qui correspondent à vos clients
Aujourd'hui, 57 % des membres des générations X et Y souhaitent bénéficier d'un impact positif. Les gestionnaires de patrimoine doivent relever un certain nombre de défis pour intégrer les préférences durables des clients en adéquation avec la règlementation MiFID II.
Vos clients évoluent, la réglementation financière également. Gambit vous aide à prendre des mesures,ne passez pas à côté du potentiel de croissance qu'offre l'investissement ESG pour vos clients.
Évaluez les préférences de vos investisseurs en matière de durabilité
Grâce à nos services web APIsées, vous pouvez intégrer cette étape de mesure des préférences durables dans votre parcours client.
Définir ou réutiliser le profil de risque de vos investisseurs
Configurez votre propre univers d'investissement durable
Configurez facilement l'algorithme de recommandation pour qu'il reflète votre stratégie d'investissement. Si vous le souhaitez, nous pouvons également vous aider à mettre à jour votre univers d'investissement afin d'y inclure les dimensions ESG.
Recommander un portefeuille conforme, adapté et durable à vos clients
Sur la base des préférences du client, de son profil de risque et de votre stratégie d'investissement, nous proposons un portefeuille personnalisé et adapté. Là encore, grâce à nos services web sous forme d'API, vous pouvez intégrer cette recommandation dans votre parcours.
Exécuter le rebalancement
Utilisez votre back-end actuel pour exécuter les transactions provenant de votre recommandation ou, si vous préférez, connectez-vous à l'un des principaux back-office que nous gérons.
Informez vos clients de l'impact de leurs investissements
Nous vous donnons un aperçu continu du portefeuille de vos clients en termes d'indicateurs clés de performance ESG (par exemple, les classes de durabilité, l'impact CO2, l'avertissement C°, ...). Grâce à la magie des services web sous forme d'API, vous pouvez sélectionner les indicateurs que vous souhaitez et où vous les placez dans votre parcours.
